城北信用金庫、ビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」を導入決定

城北信用金庫は、株式会社ココペリが提供する金融機関向けビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」の導入を決定しました。このサービスは、金融機関のビジネスマッチング業務をオンラインで一元管理するプラットフォームです。

導入の背景

金融機関では、取引先企業のDX支援や本業支援の一環として、ビジネスマッチング業務を行っています。しかし、この業務は担当者ごとの運用に依存しやすく、案件情報やノウハウの共有が不十分であるという課題がありました。

この課題を解決し、業務の効率化を図るとともに、取引先企業のニーズに合わせた質の高い提案を行うため、「BMポータル」の導入が決定されました。

BMポータルの機能と特徴

BMポータルは、非効率的で属人的なビジネスマッチング業務の課題を解決し、効率的かつ効果的なマッチングを実現します。これにより、商談のスピードと効率が向上し、成約率の向上に繋がります。また、取引先企業や提携先企業にとっても、手続きのオンライン化により業務負担が軽減されます。

BMポータルの主な機能

• 提携先企業のサービス情報管理: 取引先の課題（ニーズ情報）を登録し、提携先企業のサービスを検索できる機能です。
• 紹介同意書のデジタル化: 同意書の作成から金庫内での承認までをオンラインで完結させ、ペーパーレス化と手続きの迅速化を実現します。
• ビジネスマッチング進捗状況管理: 案件の重複を防ぎ、進捗状況を可視化することで、業務の抜け漏れを防ぎ、戦略的なマッチング提案を可能にします。
• ビジネスマッチングの知見・事例のシステム化: 特定の担当者に依存していたノウハウをデータ化し、全行員が最適な提案を行える環境を提供します。
• 柔軟なワークフロー機能: 上長の承認プロセスを組み込み、迅速な意思決定を支援し、承認の遅延や見落としを防ぎます。
• 請求書発行機能: マッチング成約後の請求書発行までを一貫して管理し、経理業務の効率化とスムーズな取引を実現します。請求書のフォーマットもカスタマイズ可能です。

今後について

ココペリは、BMポータルのさらなるサービス改善と機能拡充（例: AIによる案件レコメンド機能）に努め、金融機関のビジネスマッチング業務効率化を支援します。

現在、複数の金融機関でBMポータルの導入が決定・検討されており、今後も展開を拡大する予定です。ココペリは、中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」で培った実績と知見を活かし、金融機関との連携を通じて中小企業の課題解決と地域経済の活性化に貢献していく方針です。

参考リンク

• 元記事: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000019415.html