AI営業支援CRM「ProSales」が営業タスク管理機能を開始、営業活動の可視化とマネジメント強化を支援

ワンダフルフライ株式会社は、AI営業支援CRM「ProSales」に、営業タスク管理機能の提供を開始しました。

機能提供の背景

営業活動において、顧客や商談情報だけでなく、日々の営業活動全体を組織で把握することが重要です。しかし、多くの企業では営業タスクが担当者ごとのメモやスケジュールに分散し、以下の課題が生じていました。

• 案件ごとの対応状況や次のアクションが不明確
• 顧客へのフォロー遅延による商談機会の損失
• 期限や担当者の不明確さによる対応漏れ
• 営業活動の進め方の属人化と成果のばらつき
• 担当者の異動や退職時の引き継ぎ不足
• 経営層や営業責任者による営業活動全般の把握困難

これらの課題を解決し、営業活動の可視化と組織的な管理を実現するため、今回のタスク管理機能が開発されました。

「ProSales」の新タスク管理機能の概要

「ProSales」のタスク管理機能は、営業活動で発生するタスクを顧客情報・商談情報と紐付けて一元管理し、案件単位で営業活動を可視化します。

■特長

• 顧客・商談との紐付け管理: 顧客ID・商談IDと関連付け、過去の対応履歴と合わせて案件状況を把握。
• 期限・担当者・進捗の一元管理: 各タスクに担当者、期限日、ステータスを設定し、対応漏れ防止と進捗確認を支援。
• 営業活動に合わせたタスク分類: 対象区分・作業区分を設定し、タスクの目的や内容を整理。
• CSVダウンロード対応: 登録タスクをCSV形式でダウンロードし、会議での進捗共有や分析に活用。

■想定される利用シーン

• 商談後のフォロー管理: 見積書送付や次回商談設定など、商談後のタスクを紐付けて管理し、対応漏れを防止。
• 営業プロセスの進捗管理: 案件ごとのタスクを登録し、営業責任者も進捗状況を確認。案件の停滞を早期に把握し、適切な指示へつなげる。
• 担当者変更時の引き継ぎ: 顧客・商談情報とともに、過去の対応や今後の予定を確認でき、スムーズな引き継ぎを実現。

今後の展望

今後は、カレンダー機能との連携によるタスク管理の強化や、AIを活用した対応の優先順位付け、営業活動管理支援機能の開発を進める予定です。

参考リンク

• ProSales製品紹介ページ: https://www.saasforce.co.jp/prosales/
• ワンダフルフライ株式会社: https://www.wonderfulfly.com/
• 元記事: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000159668.html