500名規模IT企業がAI営業支援CRM「ProSales」を導入、営業データ基盤を構築

ワンダフルフライ株式会社は、AI営業支援CRM「ProSales」を、500名規模の営業組織を持つIT企業に導入しました。今回の導入では、既存のSalesforceからのデータ移行に加え、AI活用を見据えた営業データ基盤の構築に重点を置いています。

導入の背景と課題

多くの企業がCRMを導入し営業データを蓄積していますが、特に数百名規模の営業組織では、データの「蓄積」と「活用」の間に課題が生じがちです。具体的には、以下のような問題がありました。

• 担当者や部門ごとのCRM入力・管理方法のばらつき。
• 営業データの品質維持が困難。
• 案件状況の正確な把握やノウハウ共有が進まない。

今回導入された企業も、Salesforceに蓄積されたデータを十分に活用できていないという課題を抱えていました。そこで、データ構造と運用ルールを見直し、AIが営業活動を支援する基盤としてProSalesが選ばれました。

「ProSales」導入の内容と実施項目

今回の導入では、以下の項目が実施され、営業担当者の入力負荷軽減と営業データの標準化、AI活用を目的とした環境整備が行われました。

• 既存CRM（Salesforce）から顧客情報、商談情報、活動履歴などの営業データを移行。
• 重複データや未使用データを整理し、営業データをクレンジング（データの品質を向上）。
• AI分析を前提とした営業データ構造の再設計。
• 入力ルール・案件管理ルールの標準化。
• 社内システムとのAPI連携（異なるシステム間でのデータ連携を可能にする仕組み）。

これにより、営業担当者の入力負荷を抑えつつ、統一されたデータ項目や入力基準、案件管理方法を確立し、管理者による案件把握や営業ノウハウ共有、AIによる案件分析や行動提案に活用しやすい基盤が構築されました。

「ProSales」の特長

ProSalesは、一般的なCRM機能に加え、AIによる営業支援機能を搭載している点が主な特長です。

• 主な役割: 営業現場でのAI活用に重点を置いた営業支援CRM。
• 入力支援: AIチャットによる活動履歴の入力・整理を支援し、入力負荷を軽減。
• データ活用: 商談要約、案件分析、行動提案など、営業活動への直接的な活用を支援。
• AI活用: 営業活動データに基づき、商談要約、案件分析、行動提案を強化。

SalesforceなどのCRMが幅広い営業・顧客管理に対応するプラットフォームであるのに対し、ProSalesは営業現場のAI活用に特化しています。

導入効果

今回のProSales導入により、以下のような効果が期待されています。

• 営業入力負荷の削減: AIによる入力支援で、入力工数と品質が向上。
• 営業データ品質の向上: 入力・案件管理ルールの標準化で、データが統一。
• 管理者のマネジメント効率化: AIが活動データを整理・分析し、管理工数を削減。
• 営業ノウハウ共有: 活動履歴や提案内容を組織全体で蓄積・活用。
• AI活用に適した営業データ基盤の整備: AIによる商談要約、案件分析、次回アクション提案など、営業担当者の判断・行動を支援。

今後の展望

ワンダフルフライ株式会社は、今後も「ProSales」の機能強化を進めていく方針です。具体的には、AI OCRによる名刺情報の自動登録やタスク管理機能との連携、商談リスク分析、受注確度予測、営業戦略提案など、営業担当者と管理者の双方を支援するAI機能の拡充を予定しています。

参考リンク

• ProSales製品紹介ページ: https://www.saasforce.co.jp/prosales/
• ワンダフルフライ株式会社: https://www.wonderfulfly.com/